Все кейсы
Битрикс24 для Asset: аналитика, распределение заявок и коммуникации
Для Asset развиваем аналитику и автоматизацию работы с клиентами в Битрикс24. Подготовили дашборды маркетинга и колл-центра, настроили распределение заявок с учётом начала рабочего дня, цепочки сообщений для направления FamilyPark и подключили мессенджеры. Команда получила видеоинструкции и обучение работе с перепиской.
Паспорт проекта
Полный кейс
Развитие системы
От источников заявок к управлению работой с клиентами
Asset — застройщик и агентство недвижимости из Самары. Ранее в Битрикс24 настроили определение источников обращений, разметку лидов, передачу конверсий по стадиям в Яндекс Метрику и оптимизировали конфликтующие бизнес-процессы. Развитие проекта охватило управленческие дашборды, распределение заявок, коммуникации и подключение сотрудников.
Дашборды маркетинга и колл-центра
Подготовили и довели до рабочего состояния два дашборда. Маркетинговый показывает метрики по лидам, историю клиента, квалификацию, доезды и некачественные заявки в разрезе подрядчиков и UTM-меток. Дашборд колл-центра сверен с данными Битрикс24; расчёт приоритетов и дат изменения квалификации приведён к логике заказчика. Обновление данных перенесено на 00:00, оба отчёта доступны из левого меню. Для команды записаны видеоинструкции.
Автоматическое распределение заявок
Распределение запускали поэтапно, начав с небольшого направления. Заявки получают только сотрудники, которые начали рабочий день и включены в списки распределения. Выдача идёт волнами по две заявки, с чередованием новых и накопившихся и паузами между волнами. Заявки с вручную изменённым ответственным система не перераспределяет. Клиент самостоятельно меняет состав участников через список.
Цепочки сообщений для направления FamilyPark
Для направления FamilyPark в проекте Asset настроили прогрев клиентов со стадии «Квалифицирован». Сообщения отправляются в рабочее время с интервалами, а ответ «СТОП» останавливает цепочку. Канал выбирается по полям карточки: Telegram, WhatsApp или MAX. К сообщениям прикрепляются фотографии, видео отправляется ссылкой. Порядок работы показан в видеоинструкции.
Мессенджеры и телефония
Telegram, WhatsApp и MAX подключены на новый номер для переписки с клиентами из Битрикс24. Новых сотрудников подключили к Mango и приложению «Мои звонки», обновили доступы, привели в порядок учётные записи и проверили синхронизацию с CRM.
Доступы, отметки обращений и обучение
Ряду сотрудников настроили доступ только на просмотр, решили вопрос со входом при двухфакторной аутентификации. В названиях лидов с сайта по консультации автоматически проставляется «СЕРТИФИКАТ», чтобы такие обращения можно было отличать в общем потоке. Сотрудников колл-центра обучили работе с перепиской в Битрикс24.
Согласованная логика создания лидов
Согласовали автоматическое создание лидов из входящих сообщений с проверкой дублей по номеру телефона. Это отдельное согласованное решение: запуск этой логики в предоставленном отчёте о работах не подтверждён.
Что получила команда
- Два дашборда с ежедневным обновлением и доступом из меню Битрикс24.
- Распределение заявок по спискам и началу рабочего дня, с сохранением ручных назначений.
- Цепочки сообщений для направления FamilyPark с рабочими часами и остановкой по запросу клиента.
- Подключённые мессенджеры и телефонию для сотрудников.
- Видеоинструкции и обучение работе с перепиской.
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Требовалось довести управленческие отчёты до рабочего состояния.
После
Подготовлены два дашборда, данные колл-центра сверены с Битрикс24; обновление настроено на 00:00.
До
Нужно учитывать доступность менеджеров при выдаче заявок.
После
Распределение учитывает начало рабочего дня и списки участников, не меняет ручные назначения.
До
Требовалось автоматизировать сообщения по направлению FamilyPark.
После
Настроена цепочка со стадии «Квалифицирован», с интервалами, рабочими часами и остановкой по «СТОП».
Материалы проекта
Дашборды
Маркетинг и колл-центр, показатели и история клиентов.
Списки распределения
Клиент самостоятельно управляет составом участников.
Цепочки сообщений
Сценарий для направления FamilyPark и выбор канала по карточке.
Видеоинструкции
Работа с дашбордами и цепочками сообщений.
Развитие Битрикс24Нужны аналитика и автоматизация работы с заявками?
Разберём ваши источники обращений, правила распределения и коммуникации. Определим доработки CRM и отчётов под работу команды.