Все кейсы
Коробочный Битрикс24 и модуль «Гости» для туроператора «Дом-2000»
Для туроператора «Дом-2000» из Сочи запустили коробочный Битрикс24 на 50 пользователей. Настроили воронки и смарт-процессы, доработали и встроили модуль «Гости», подготовили шаблоны документов. Основные операции и данные собраны в едином корпоративном портале.
Паспорт проекта
Полный кейс
Работа с гостями и документами в едином портале
Задача: собрать ежедневные операции в одном месте
Туроператору требовалось запустить корпоративный портал, структурировать данные и перенести основные операции в единое рабочее пространство. Акцент сделали на удобстве сотрудников, сокращении повторного ручного ввода и понятной логике процессов.
Решение построили на коробочном Битрикс24: инфраструктура находится под контролем клиента, а сотрудники работают с общей системой данных.
Запуск коробочного портала
Развернули и подготовили к работе отдельный корпоративный портал с собственным адресом и защищённым доступом. Коробочная версия размещена на инфраструктуре клиента и позволяет сохранять контроль над корпоративными данными.
Для стабильной работы настроили резервное копирование и необходимые проверки работоспособности.
Воронки и смарт-процессы
Настроили этапы воронок и логику движения элементов между ними. Сотрудники видят текущий этап, следующий шаг и ответственного за него.
Под задачи компании создали смарт-процессы: подготовили карточки, поля и структуру хранения информации. Данные из разрозненных таблиц можно вести в едином формате и находить в общей системе.
Доработка и встройка модуля «Гости»
Адаптировали модуль «Гости» под рабочие процессы компании и встроили его непосредственно в Битрикс24. Сотрудники работают с гостями в привычном интерфейсе портала, без постоянного переключения между отдельными системами, файлами и таблицами.
Информация хранится централизованно: доступны карточки, связанные процессы, документы и история работы. Это упрощает поиск, уменьшает повторный ввод и делает действия сотрудников более прозрачными для руководителя.
Шаблоны документов и документация
Настроили шаблоны для формирования документов на основании данных Битрикс24. Сотрудникам не нужно несколько раз заполнять одну и ту же информацию: документы готовятся в едином формате с меньшим риском ошибок.
В проектной документации зафиксировали основные настройки, структуру процессов и логику созданных решений. Она помогает сопровождать портал и знакомить сотрудников с его возможностями.
Результат: организованная работа с гостями
- Основные операции туроператора и информация о гостях собраны в корпоративном портале на 50 пользователей.
- Воронки и смарт-процессы задают общую структуру данных и последовательность действий.
- Модуль «Гости» работает внутри Битрикс24; сотрудникам проще находить информацию и избегать повторного ввода.
- Документы формируются по шаблонам, а настройки и логика работы описаны для дальнейшего сопровождения.
Основа для дальнейшей автоматизации
- Автоматические уведомления и согласования.
- Развитие формирования документов, прав доступа и отчётности по гостям.
- Эти возможности предусмотрены как направления дальнейшего развития; в выполненный объём входят запуск портала, воронки, смарт-процессы, встройка модуля «Гости» и шаблоны документов.
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Информация распределена между отдельными системами, файлами и таблицами.
После
Данные о гостях и основные операции доступны в одном корпоративном портале.
До
Требовались единые этапы работы и понятная структура данных.
После
Настроены воронки, карточки и поля смарт-процессов.
До
Одни и те же сведения приходилось повторно вводить при подготовке документов.
После
Документы формируются по шаблонам на основании данных Битрикс24.
Похожая задача?Нужен портал под процессы вашей компании?
Разберём работу с клиентами, структуру данных и документы. Подберём настройки и доработки Битрикс24 под ежедневные задачи команды.