Битрикс24 для бухгалтерского аутсорсинга — реестр клиентов, продажи, регулярные счета и учёт времени по задачам

«Глобал Финанс» оказывает услуги бухгалтерского аутсорсинга. Мы внедрили Битрикс24 для системной работы с обращениями и клиентами: настроили реестр клиентов и заявок, CRM‑воронку продаж и маркетинг‑контур, подключили телефонию и мессенджеры. Дополнительно автоматизировали регулярные платежи и выставление счетов, а также организовали учёт рабочего времени сотрудников по задачам.

РеестрРеестрРегулярныесчетаВремяпо задачам

ОблакоБухгалтерские / Юридические услугиПовысить KPIУвеличить продажиCRMКоммуникация

БЫСТРЫЙ ОБЗОР

Кратко по кейсу

Задача

• Создать единый реестр клиентов и обращений, чтобы ничего не терялось и вся история была в одном месте. • Автоматизировать продажи услуг через CRM и воронку. • Подключить телефонию и мессенджеры для коммуникации с клиентами в CRM.

Решение

1) Реестр клиентов и обращений Настроили структуру CRM так, чтобы обращения фиксировались и связывались с клиентом. В карточках сохраняется история взаимодействий и текущий статус работы. 2) Воронка продаж и маркетинг Создали воронку продаж под цикл услуг бухгалтерского…

Результат

• Вся работа с клиентами и обращениями переведена в единый контур (CRM + коммуникации). • Продажи и сопровождение стали управляемыми: понятные этапы, контроль статусов, прозрачная история взаимодействий. • Регулярные счета и оплаты автоматизированы — меньше ручных действий и ошибок.

Хотите детали, дорожные карты, видео и скриншоты — откройте полный кейс.