Кейсы/Бухгалтерские / Юридические услуги
Глобал Финанс · 2023 · Облако · 7 дней
Битрикс24 для бухгалтерского аутсорсинга — реестр клиентов, продажи, регулярные счета и учёт времени по задачам
«Глобал Финанс» оказывает услуги бухгалтерского аутсорсинга. Мы внедрили Битрикс24 для системной работы с обращениями и клиентами: настроили реестр клиентов и заявок, CRM‑воронку продаж и маркетинг‑контур, подключили телефонию и мессенджеры. Дополнительно автоматизировали регулярные платежи и выставление счетов, а также организовали учёт рабочего времени сотрудников по задачам.
РеестрРеестрРегулярныесчетаВремяпо задачам
ОблакоБухгалтерские / Юридические услугиПовысить KPIУвеличить продажиCRMКоммуникация
БЫСТРЫЙ ОБЗОР
Кратко по кейсу
Задача
• Создать единый реестр клиентов и обращений, чтобы ничего не терялось и вся история была в одном месте.
• Автоматизировать продажи услуг через CRM и воронку.
• Подключить телефонию и мессенджеры для коммуникации с клиентами в CRM.
Решение
1) Реестр клиентов и обращений
Настроили структуру CRM так, чтобы обращения фиксировались и связывались с клиентом. В карточках сохраняется история взаимодействий и текущий статус работы.
2) Воронка продаж и маркетинг
Создали воронку продаж под цикл услуг бухгалтерского…
Результат
• Вся работа с клиентами и обращениями переведена в единый контур (CRM + коммуникации).
• Продажи и сопровождение стали управляемыми: понятные этапы, контроль статусов, прозрачная история взаимодействий.
• Регулярные счета и оплаты автоматизированы — меньше ручных действий и ошибок.
Хотите детали, дорожные карты, видео и скриншоты — откройте полный кейс.