Все кейсы
Несколько ответственных и персональная история клиента в Битрикс24
Для ООО «Магерон», поставщика промышленного оборудования из Краснодара, реализовали независимую работу нескольких ответственных с одним клиентом в Битрикс24. В общей карточке компании или контакта каждый менеджер видит свою историю работы, а действия коллег ему не раскрываются. Проект выполнен в 2025 году на коробочном портале для 100 пользователей.
Паспорт проекта
Полный кейс
Как в «Магерон» разделили работу менеджеров в общей CRM
О клиенте
ООО «Магерон» — поставщик промышленного оборудования из Краснодара. Компания использует коробочный Битрикс24 на 100 пользователей. Доработки требовалось встроить в действующие бизнес-процессы без перестройки текущей инфраструктуры.
Задача
- Дать двум ответственным сотрудникам возможность полноценно работать с сущностями «Сделка», «Компания» и «Контакт».
- Разделить видимость работы менеджеров в одной карточке клиента: каждый ведёт свои дела и коммуникации независимо от коллег.
- Выводить задания существующих бизнес-процессов в модальные всплывающие окна.
- Проверить настройки портала, CRM и автоматизации; подготовить сотрудников к работе с модулями.
Мультиответственность: одна карточка, независимая работа
Установили и настроили модуль «Мультиответственность» для работы двух ответственных с сущностями «Сделка», «Компания» и «Контакт». В карточке компании или контакта менеджеры работают с одним и тем же клиентом, но не видят действия друг друга. Каждому доступны свои действия, коммуникации, счета и сделки. Руководитель и выбранные сотрудники с расширенным доступом видят общую картину.
Персональные дела в таймлайне
Кастомизация CRM обеспечивает персональное отображение сущности «Дела» в таймлайне контакта и компании. Общая карточка клиента сохраняется, при этом история работы каждого менеджера отделена от действий коллег.
Magic Pop-up: задания бизнес-процессов во всплывающем окне
Модуль «Magic Pop-up» выводит задания бизнес-процессов в модальные всплывающие окна перед сотрудниками. Установка и настройка модуля входят в состав проекта. Модули встраиваются в действующие бизнес-процессы без изменения текущей инфраструктуры компании.
Аудит портала и автоматизации
В состав работ включены аудит и комплексная диагностика настроек корпоративного портала, CRM и блока «Автоматизация». Формат передачи результатов заказчику — видеоконференция с записью экрана и передача записи.
Опытная эксплуатация, обучение и сопровождение
- Передача модулей и доработок в опытную эксплуатацию.
- Обучение сотрудников работе с разработанными и установленными модулями при сдаче работ.
- Техническое сопровождение модулей в течение 14 дней: ответы на вопросы по их работе.
Результат
- Несколько менеджеров работают с одним клиентом в общей карточке компании или контакта независимо друг от друга.
- Менеджер видит свою историю работы; действия других менеджеров ему не раскрываются.
- Руководитель и выбранные сотрудники сохраняют доступ к полной истории клиента.
- Персональное отображение дел реализовано в таймлайне компании и контакта.
Что можно использовать в похожем проекте
- Мультиответственность для нескольких сотрудников в одной CRM-карточке.
- Разграничение видимости действий менеджеров в общей компании или контакте.
- Персональные дела в таймлайне.
- Magic Pop-up для заданий действующих бизнес-процессов.
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Требовалась полноценная работа двух ответственных в одной CRM-сущности.
После
Модуль поддерживает работу двух ответственных со сделкой, компанией и контактом.
До
Требовалось персональное отображение дел в общей карточке клиента.
После
Менеджеры видят свою историю работы в компании или контакте, без действий коллег.
Материалы проекта
Мультиответственность
Работа нескольких ответственных и персональная видимость истории клиента.
Magic Pop-up
Показ заданий существующих бизнес-процессов в модальном окне.
Несколько ответственныхНужна независимая работа менеджеров с одним клиентом?
Разберём ваши роли и действующие бизнес-процессы. Определим, что должен видеть каждый менеджер и кому нужна полная история клиента.