Все кейсы
Битрикс24 для «МДМ»: оплаты, сроки и производство изделий
Для производства корпусной мебели «МДМ» доработали Битрикс24 под два направления — «Камень» и «Фасад». Настроили карточки и поля, подключили три счёта Т-Банка, автоматизировали поэтапные оплаты, формирование документов, подбор товаров, расчёт производственных сроков и движение сделок по задачам.
Паспорт проекта
Полный кейс
Производство корпусной мебели «МДМ»: как связали оплаты, сроки и производственные задачи в Битрикс24
Кратко по проекту
Для производства корпусной мебели «МДМ» доработали Битрикс24 под два направления — «Камень» и «Фасад». Настроили карточки и поля, подключили три счёта Т-Банка, автоматизировали поэтапные оплаты, формирование документов, подбор товаров, расчёт производственных сроков и движение сделок по задачам.
Проект реализован для направления «Товары и оборудование».
Задача
привести отображение карточек в воронках «Камень» и «Фасад» к рабочему виду; добавить недостающие поля и заменить часть старых полей на более подходящие типы; подключить три банковских счёта Т-Банка; организовать сценарий поэтапных оплат; автоматически рассчитывать общую оплаченную сумму и оставшийся долг; запускать обработку оплаты через бизнес-процесс «Внесение оплаты»; создавать карточку счёта после запуска бизнес-процесса; формировать печатный документ с данными компании, оплаты, товара и заказчика; автоматически добавлять товар в сделку в зависимости от типа изделия; рассчитывать производственные сроки для фасадов и камня по разным правилам; создавать производственные задачи на нужных этапах; уведомлять ответственного и автоматически переводить сделки после завершения задач.
Что сделали
Доработали две действующие воронки — «Камень» и «Фасад». Отображение карточек привели к виду, который заказчик хотел использовать в ежедневной работе, а основные данные по заказу, оплате, товару, материалу, срокам и производственным действиям собрали в карточке сделки. В карточки добавили недостающие поля и пересмотрели часть существующих. Там, где свободный ввод текста создавал риск разного написания одного значения, старые поля заменили на более подходящие типы, включая поля со списком значений. К рабочему контуру подключили три банковских счёта Т-Банка и реализовали сценарий поэтапных оплат. После каждого внесения оплаты система обновляет общую оплаченную сумму и оставшийся долг по сделке. При получении оплаты сотрудник запускает бизнес-процесс «Внесение оплаты». После запуска система создаёт отдельную карточку счёта, переводит её со стадии на стадию и формирует печатный документ с данными компании, суммы оплаты, товарной позиции и заказчика. Товарная позиция добавляется в сделку автоматически в зависимости от типа изделия. На первой стадии каждой воронки система определяет тип изделия — «Камень» или «Фасад», а материал изделия остаётся ручным выбором сотрудника. Для фасадов дата начала совпадает с датой первого платежа, а дата окончания рассчитывается по сроку изготовления выбранного материала — от 10 рабочих дней. Для камня дата замера и дата начала работ указываются вручную и должны совпадать, дата окончания рассчитывается прибавлением 10 рабочих дней, а продление срока учитывается отдельным ручным полем. Для направления «Фасад» настроили связку стадий, задач и уведомлений: создаётся задача, ответственному приходит уведомление о дальнейших действиях, после закрытия задачи сделка переходит на стадию готовности. Для направления «Камень» настроили последовательный маршрут из двух производственных задач: после замера сделка переходит в производство, после второй задачи — в готовность.
Настроили направление «Бизнес-процессы» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Документооборот» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Автоматизация» в рамках общего контура проекта.
Результат
Производство корпусной мебели «МДМ» получило доработанный рабочий контур Битрикс24 для двух направлений — «Камень» и «Фасад». Карточки сделок отображают нужные заказчику данные, тип изделия определяется автоматически, материал выбирается сотрудником, после чего в сделку добавляется соответствующий товар. Поэтапные оплаты фиксируются через бизнес-процесс «Внесение оплаты». Система создаёт карточку счёта, формирует печатный документ, суммирует внесённые платежи и показывает оставшийся долг. Производственные даты рассчитываются по отдельным правилам для фасадов и камня, а задачи связаны со стадиями сделок.
- оплаты и производство — Задача
- 2 воронки и бизнес-процессы — Решение
- актуальный долг и сроки — Результат
Кратко по проекту
Производство корпусной мебели «МДМ» работает с заказами по двум направлениям — «Камень» и «Фасад». Каждое направление имеет собственную производственную логику: для фасадов начало работ связано с первым платежом, а продолжительность зависит от материала; для камня производство начинается после замера, срок рассчитывается на 10 рабочих дней и при необходимости увеличивается вручную через отдельное поле продления.
Задача проекта состояла в том, чтобы доработать существующий Битрикс24 и связать данные сделки, платежи, документы, товары, производственные даты и задачи в едином процессе.
Задача
- привести отображение карточек в воронках «Камень» и «Фасад» к рабочему виду;
- добавить недостающие поля и заменить часть старых полей на более подходящие типы;
- подключить три банковских счёта Т-Банка;
- организовать сценарий поэтапных оплат;
- автоматически рассчитывать общую оплаченную сумму и оставшийся долг;
- запускать обработку оплаты через бизнес-процесс «Внесение оплаты»;
- создавать карточку счёта после запуска бизнес-процесса;
- формировать печатный документ с данными компании, оплаты, товара и заказчика;
- автоматически добавлять товар в сделку в зависимости от типа изделия;
- рассчитывать производственные сроки для фасадов и камня по разным правилам;
- создавать производственные задачи на нужных этапах;
- уведомлять ответственного и автоматически переводить сделки после завершения задач.
Что мы сделали
Доработали две действующие воронки — «Камень» и «Фасад». Отображение карточек привели к виду, который заказчик хотел использовать в ежедневной работе, а основные данные по заказу, оплате, товару, материалу, срокам и производственным действиям собрали в карточке сделки.
В карточки добавили недостающие поля и пересмотрели часть существующих. Там, где свободный ввод текста создавал риск разного написания одного значения, старые поля заменили на более подходящие типы, включая поля со списком значений.
К рабочему контуру подключили три банковских счёта Т-Банка и реализовали сценарий поэтапных оплат. После каждого внесения оплаты система обновляет общую оплаченную сумму и оставшийся долг по сделке.
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, процессы, документы, оплаты и контроль сроков.
- отдельные воронки для разных типов изделий;
- настройка отображения карточек под работу сотрудников;
- замена текстовых полей на справочники и списки;
- автоматическое определение типа изделия и добавление товара в сделку;
- поэтапные оплаты и автоматический расчёт долга;
- запуск внесения оплаты через бизнес-процесс;
- автоматическое создание карточки счёта;
- формирование документов с данными CRM;
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Отображение карточек в воронках «Камень» и «Фасад» не соответствовало рабочему представлению заказчика.
После
Карточки приведены к рабочему виду, а ключевые данные заказа собраны в сделке.
До
Часть данных вносилась в обычные текстовые поля и могла заполняться по-разному.
После
Поля пересмотрены, а часть значений переведена в более управляемые форматы и списки.
До
Поэтапные оплаты требовали ручного контроля общей оплаченной суммы и долга.
После
После внесения оплаты система пересчитывает оплаченную сумму и оставшийся долг.
До
Внесение оплаты не запускало связанный сценарий по счёту и документу.
После
Бизнес-процесс «Внесение оплаты» создаёт карточку счёта, переводит её по стадиям и формирует печатный документ.
До
Товарную позицию требовалось дополнительно определять и добавлять в заказ.
После
Тип изделия устанавливается по воронке, а соответствующий товар добавляется в сделку автоматически.
До
Производственные даты по фасадам и камню требовали отдельного расчёта.
После
Сроки рассчитываются по заданным правилам с учётом первого платежа, замера, материала и ручного продления.
До
Передача заказа между этапами производства зависела от ручного контроля задач и статусов сделки.
После
Задачи, уведомления и автоматические переходы связаны со стадиями производства до готовности изделия.
До
Банковский контур требовал настройки для работы с оплатами компании.
После
К процессу подключены три банковских счёта Т-Банка.
Материалы проекта
Две производственные воронки
Рабочая логика и карточки сделок для направлений «Камень» и «Фасад».
Сценарий поэтапной оплаты
Запуск бизнес-процесса, создание карточки счёта, учёт платежа и пересчёт долга.
Формирование документов
Автоматический переход карточки счёта и подготовка документа с данными компании, товара, оплаты и заказчика.
Товар и производственные даты
Определение типа изделия, автоматическое добавление товара и расчёт срока с учётом материала.
Маршрут фасадов
Задача на стадии «В очереди на главного», уведомление о передаче в производство и переход сделки в готовность.
Маршрут камня
Задачи на этапах замера и производства, автоматические переходы и уведомление о готовности изделия.
Похожая задача?Нужно связать оплаты и производство в Битрикс24?
Настроим карточки и воронки, поэтапные оплаты, документы, товары, производственные сроки, задачи и автоматические переходы под реальную работу компании.