CRM и автоматизация медосмотров в Битрикс24

Медтехрейс — внедрили CRM в Битрикс24 и автоматизировали процесс прохождения медосмотров: постановка задач на оформление и выдачу документов, печать документов прямо из системы, подключение телефонии и мессенджеров для коммуникации с клиентами.

CRMмедосмотры по этапамДокументыпечать из системыКоммуникациителефония + мессенджеры

ОблакоОказание услугСнизить затратыПовысить KPICRMДокументооборотЗадачи

БЫСТРЫЙ ОБЗОР

Кратко по кейсу

Задача

• Внедрить CRM, чтобы обращения фиксировались и не терялись. • Настроить процесс работы по медосмотрам от обращения до результата. • Автоматизировать постановку задач на оформление и выдачу документов.

Решение

1) CRM и воронка работы с клиентами Настроили логику лидов, сделок и контактов под специфику медосмотров. Добавили обязательные поля в карточках и автоматизации по этапам (уведомления, контрольные точки, регламентные действия). 2) Задачи на оформление и выдачу документов При…

Результат

• Все обращения и клиенты ведутся в одной системе — меньше потерь и забытых заявок. • Процесс прохождения медосмотров и выдачи документов стал управляемым по этапам. • Сотрудники работают по задачам с дедлайнами, руководитель видит загрузку и сроки.

Хотите детали, дорожные карты, видео и скриншоты — откройте полный кейс.