Автоматизация пресейла, продаж и склада в Битрикс24

Компания под NDA автоматизировала пресейл, продажи и склад в Битрикс24: две воронки («Пресейл» и «Реализация»), документы и отчётность, CRM‑маркетинг, контроль обязательных полей и сроков, складской контур, интеграция онлайн‑оплаты через Robokassa и обучение команды.

2 воронкипресейл + реализацияRobokassaонлайн-оплатаСкладрезерв/списание

ОблакоТовары и оборудованиеПовысить KPIСнизить затратыБыстро отработатьCRMКоммуникацияСклад

БЫСТРЫЙ ОБЗОР

Кратко по кейсу

Задача

• Оформить портал Битрикс24 под бренд компании и подготовить пользователей/права доступа. • Загрузить клиентскую базу и подключить корпоративные почты в портал. • Построить две воронки: «Пресейл» (сбор базы и доставка образцов) и «Реализация» (продажи с оплатой, доставкой и повторными сделками).

Решение

1) Подготовка портала и данных Оформили портал (название, адрес, логотип), загрузили базу клиентов в CRM, подключили корпоративные почтовые ящики, завели сотрудников и разграничили права доступа. 2) CRM: две воронки и логика работы Воронка «Пресейл»: новые обращения попадают на…

Результат

• Получен управляемый пресейл (встречи/образцы/контроль ответа) и отдельная воронка продаж с корректной аналитикой. • Снижены потери клиентов за счёт автоматических дел, контрольных сроков и обязательных полей на ключевых этапах. • Документы формируются в CRM по шаблонам, продажи связаны со складом и оплатой.

Хотите детали, дорожные карты, видео и скриншоты — откройте полный кейс.