Все кейсы
Коробочный Битрикс24 для металлоторгующей компании «ПРОМЭКО»
Для областной металлоторгующей компании «ПРОМЭКО» подготовили коробочный Битрикс24 как единый рабочий контур для продаж, клиентской базы, задач, документов и контроля исполнения. Команда получила структуру, в которой обращения, сделки и дальнейшие действия не теряются между отделами.
Паспорт проекта
Полный кейс
«ПРОМЭКО»: коробочный Битрикс24 для продаж, задач и контроля исполнения
Кратко по проекту
Для областной металлоторгующей компании «ПРОМЭКО» подготовили коробочный Битрикс24 как единый рабочий контур для продаж, клиентской базы, задач, документов и контроля исполнения. Команда получила структуру, в которой обращения, сделки и дальнейшие действия не теряются между отделами.
Проект реализован для направления «Товары и оборудование» на платформе Коробка.
Задача
собрать обращения и сделки в CRM; структурировать клиентскую базу; закрепить ответственных за этапы работы; связать сделки с задачами и документами; настроить контроль текущих действий; дать руководителю прозрачную картину по работе команды.
Что сделали
Коробочный Битрикс24 подготовили как рабочую систему для ежедневной работы команды. Настроили структуру CRM, роли и зоны ответственности, связали сделки с задачами и документами, чтобы работа не зависела от отдельных таблиц или личных переписок. Для руководителя важной частью стал контроль текущих статусов, ответственных и следующих действий.
Настроили направление «Склад» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Задачи» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Документы» в рамках общего контура проекта.
Результат
«ПРОМЭКО» получила единый рабочий контур на коробочном Битрикс24: заявки, клиенты, сделки, задачи, документы и ответственные собраны в одной системе. Команде проще видеть, на каком этапе находится работа, кто отвечает за следующий шаг и где требуется контроль руководителя.
- Коробочный Битрикс24 — Платформа
- Новосибирск — География
- 250 пользователей — Масштаб
Результат: продажи и контроль исполнения собраны в Битрикс24
«ПРОМЭКО» получила единый рабочий контур на коробочном Битрикс24: заявки, клиенты, сделки, задачи, документы и ответственные собраны в одной системе. Команде проще видеть, на каком этапе находится работа, кто отвечает за следующий шаг и где требуется контроль руководителя.
Паспорт проекта
- Клиент: областная металлоторгующая компания «ПРОМЭКО».
- Сфера: товары и оборудование.
- Платформа: коробочный Битрикс24.
- География: Новосибирск.
- Масштаб: 250 пользователей.
01. Кратко по проекту
Для металлоторгующей компании важно, чтобы продажи, клиентская база, документы и задачи не жили в разных местах. В проекте акцент сделали на едином рабочем контуре: сотрудник видит клиента и сделку, понимает следующий шаг, а руководитель контролирует движение заявок и исполнение задач.
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, процессы, документы, оплаты и контроль сроков.
- CRM
- Склад
- Задачи
- CRM-контур
- автоматизация процессов
- документооборот
- отчётность
- задачи и статусы
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Процессы частично велись вручную или в разных инструментах.
После
Битрикс24 стал единым рабочим контуром проекта в формате «Коробка».
До
Ответственные, статусы и сроки требовали дополнительного контроля.
После
Задачи, этапы и контрольные точки фиксируются в Битрикс24.
До
Руководителю было сложнее быстро увидеть картину по процессу.
После
Появились прозрачные статусы, ответственные и управленческая информация.
До
Рутинные действия забирали время команды.
После
Часть повторяющихся операций перенесена в автоматизацию и правила.
До
Следующий шаг по развитию системы был неочевиден.
После
Сформирован понятный контур для дальнейших доработок и поддержки.
Материалы проекта
Похожая задача?Подберём решение под ваш процесс
Опишите отрасль и цель — покажем похожие кейсы, подходящую платформу и следующий шаг внедрения.