Все кейсы
Битрикс24 для студии «ПРОремонт»: заказчики, подрядчики и себестоимость
Для студии ремонта «ПРОремонт» настроили Битрикс24 как единый рабочий контур для ведения заказчиков, объектов, подрядчиков и финансовых показателей. Четыре CRM-воронки, автоматизация по стадиям и сценарий пересчёта себестоимости связали продажи и выполнение работ в одной системе.
Паспорт проекта
Полный кейс
Студия ремонта «ПРОремонт»: как устроили проект в Битрикс24
Кратко по проекту
Для студии ремонта «ПРОремонт» настроили Битрикс24 как единый рабочий контур для ведения заказчиков, объектов, подрядчиков и финансовых показателей. Четыре CRM-воронки, автоматизация по стадиям и сценарий пересчёта себестоимости связали продажи и выполнение работ в одной системе.
Проект реализован для направления «Строительство и ремонт».
Задача
добавить сотрудников в Битрикс24 настроить структуру компании распределить роли и права доступа разграничить рабочие зоны сотрудников собрать работу с заказчиками и подрядчиками в единой CRM разделить процессы на четыре самостоятельные воронки настроить воронку «Лид Заказчик» настроить воронку «Заказчики» настроить воронку «Подрядчики» настроить воронку «Лид Подрядчик» адаптировать карточку сделки под ремонтно-строительные объекты фиксировать данные по объекту в одной карточке учитывать этапы, сроки и параметры выполнения работ связать продажи с дальнейшим выполнением работ автоматизировать действия на стадиях сделок настроить контроль переходов между стадиями настроить напоминания ответственным организовать взаимодействие с внешними участниками через Коллабы автоматизировать пересчёт денежных показателей в первую очередь автоматизировать пересчёт себестоимости обновлять финансовые значения при изменении данных сделки снизить зависимость финансового контроля от ручных расчётов дать менеджеру и руководителю актуальную картину по экономике объекта
Что сделали
Структура компании и права доступа. В Битрикс24 добавили сотрудников и настроили структуру компании. Роли и права доступа распределили в соответствии с зонами ответственности участников процесса. Каждый сотрудник работает со своей частью процесса и видит только те данные и инструменты, которые необходимы для выполнения его задач. Четыре CRM-воронки. CRM разделили на четыре направления, соответствующие реальной работе компании: «Лид Заказчик», «Заказчики», «Подрядчики» и «Лид Подрядчик». Такое разделение позволяет вести отдельно первичные обращения заказчиков, основную работу с заказчиками, взаимодействие с подрядчиками и первичные обращения подрядчиков. Карточка сделки и данные по объекту. Карточку сделки адаптировали под специфику ремонтно-строительной компании. В ней фиксируются ключевые данные по объекту, этапам, срокам, параметрам выполнения работ и финансовым показателям. Роботы и бизнес-процессы. По стадиям сделок настроили роботов и бизнес-процессы. Автоматизация поддерживает контроль переходов, выполняет предусмотренные рабочие действия и напоминает ответственным о необходимых шагах. Коллабы для внешних участников. Для взаимодействия с внешними участниками в системе используются Коллабы. Они дополняют внутреннюю работу сотрудников и позволяют организовать отдельный формат совместной работы. Пересчёт себестоимости. Отдельный сценарий автоматизации связан с пересчётом денежных показателей по объекту. При изменении данных в сделке система автоматически обновляет себестоимость и связанные финансовые значения.
Настроили направление «Автоматизация» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Бизнес-процессы» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Финансовые показатели» в рамках общего контура проекта.
Результат
Продажи, выполнение ремонтных работ, взаимодействие с подрядчиками и финансовые показатели связаны с конкретным объектом. При изменении данных в сделке система автоматически пересчитывает себестоимость и обновляет связанные денежные показатели, поэтому менеджер и руководитель видят актуальное состояние объекта без повторных ручных расчётов.
- 4 воронки — CRM
- роботы и процессы — Автоматизация
- пересчёт себестоимости — Финансы
Результат: экономика объекта обновляется вместе со сделкой
Продажи, выполнение ремонтных работ, взаимодействие с подрядчиками и финансовые показатели связаны с конкретным объектом. При изменении данных в сделке система автоматически пересчитывает себестоимость и обновляет связанные денежные показатели, поэтому менеджер и руководитель видят актуальное состояние объекта без повторных ручных расчётов.
Паспорт проекта
- Клиент: Студия ремонта «ПРОремонт»
- Отрасль: ремонтно-строительные работы
- Направления: CRM, заказчики, подрядчики, объекты, четыре воронки, карточка сделки, роботы, бизнес-процессы, Коллабы, финансовые показатели, автоматический пересчёт себестоимости, структура компании, роли и права доступа
01. Кратко по проекту
Для студии ремонта «ПРОремонт» выполнили комплексную настройку Битрикс24 как единого рабочего пространства для команды. В системе связали работу с заказчиками, ведение объектов, взаимодействие с подрядчиками, автоматизацию по стадиям и контроль денежных показателей.
Студия «ПРОремонт» занимается ремонтно-строительными работами и ведением объектов. Рабочий процесс начинается с первого обращения заказчика, продолжается через согласование и выполнение работ с участием подрядчиков и завершается закрытием сделки.
Задача проекта состояла в том, чтобы настроить Битрикс24 как единое рабочее пространство для команды и связать коммерческий, производственный и финансовый контуры по каждому объекту.
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, процессы, документы, оплаты и контроль сроков.
- CRM для ремонтно-строительных объектов
- отдельные воронки для заказчиков и подрядчиков
- разделение первичных обращений и основной работы
- адаптация карточки сделки под объект
- фиксация этапов и сроков выполнения работ
- распределение ролей и прав доступа
- роботы по стадиям сделок
- бизнес-процессы
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Продажи, выполнение работ, взаимодействие с подрядчиками и финансовая часть требовали отдельной координации.
После
Все основные процессы по объекту связаны в едином рабочем пространстве Битрикс24.
До
Работу с первичными обращениями и действующими заказчиками и подрядчиками требовалось разделить по отдельным процессам.
После
Настроены четыре воронки: «Лид Заказчик», «Заказчики», «Подрядчики» и «Лид Подрядчик».
До
Ключевые сведения по объекту, этапам, срокам и выполнению работ требовали единой структуры.
После
Карточка сделки адаптирована под специфику ремонтно-строительной компании.
До
Контроль стадий, рабочих действий и напоминаний зависел от внимания ответственных сотрудников.
После
По стадиям сделок работают роботы и бизнес-процессы.
До
Для взаимодействия с внешними участниками требовался отдельный рабочий формат.
После
Внешнее взаимодействие организовано через Коллабы.
До
После изменения данных по объекту финансовые показатели требовалось пересчитывать вручную.
После
Система автоматически пересчитывает себестоимость и обновляет денежные показатели сделки.
Материалы проекта
Карта работы с объектом
Путь от первого обращения заказчика до выполнения работ подрядчиками и закрытия сделки.
Четыре CRM-воронки
Процессы «Лид Заказчик», «Заказчики», «Подрядчики» и «Лид Подрядчик» в едином рабочем контуре.
Карточка объекта
Данные сделки, этапы, сроки и параметры выполнения ремонтно-строительных работ.
Автоматизация по стадиям
Роботы, бизнес-процессы, контроль переходов, рабочие действия и напоминания ответственным.
Пересчёт себестоимости
Сценарий автоматического обновления денежных показателей при изменении данных сделки.
Коллабы
Отдельный формат взаимодействия команды с внешними участниками проекта.
Похожая задача?Нужно связать заказчиков, подрядчиков и экономику объектов?
Настроим Битрикс24 под ремонтно-строительные процессы: CRM, объекты, отдельные воронки, автоматизацию, Коллабы и пересчёт финансовых показателей.