Все кейсы
Битрикс24 для «ВАЛЕНТ»: логистика и отчёты
Для зарубежной компании «ВАЛЕНТ» выполнили комплекс доработок Битрикс24 за месяц. Проект показал наш опыт работы с бизнесом в международном контексте: нужно было связать продажи, логистику, бухгалтерские задачи, аналитику и управленческие отчёты в более прозрачный и стабильный рабочий контур. В рамках этапа упорядочили поля в продажах, пересобрали воронку логиста, пересмотрели задачи бухгалтерии, подключили UTM-метки к сквозной аналитике, подготовили контроль скорости перезвона, разработали дашборды по лидам и логистике, а также отчёт для генерального директора с финансовыми показателями, оплатами, остатками, задолженностями и себестоимостью.
Паспорт проекта
Полный кейс
«ВАЛЕНТ»: дашборды продаж, логистики и финансов в Битрикс24
Кратко по проекту
Для зарубежной компании «ВАЛЕНТ» выполнили комплекс доработок Битрикс24 за месяц. Проект показал наш опыт работы с бизнесом в международном контексте: нужно было связать продажи, логистику, бухгалтерские задачи, аналитику и управленческие отчёты в более прозрачный и стабильный рабочий контур. В рамках этапа упорядочили поля в продажах, пересобрали воронку логиста, пересмотрели задачи бухгалтерии, подключили UTM-метки к сквозной аналитике, подготовили контроль скорости перезвона, разработали дашборды по лидам и логистике, а также отчёт для генерального директора с финансовыми показателями, оплатами, остатками, задолженностями и себестоимостью.
Проект реализован для направления «Строительство и ремонт» на платформе Облако.
Задача
упорядочить поля в продажах и убрать лишние ручные проверки; пересобрать воронку логиста по этапам и ответственности; пересмотреть задачи бухгалтерии и контроль оплат; подключить UTM-метки к сквозной аналитике; подготовить контроль скорости перезвона клиенту; разработать дашборды по лидам и логистике; собрать отчёт директора по сделкам, оплатам, остаткам, долгам и себестоимости.
Что сделали
В продажах доработали карточки и поля, чтобы менеджеры работали с чистыми данными и не тратили время на повторные проверки. Логистическую воронку пересобрали по этапам: стало понятнее, где находится заявка, кто отвечает за следующий шаг и какие действия уже выполнены. Для бухгалтерских задач уточнили сценарии контроля оплат и задолженностей. В аналитике связали UTM-метки со сквозной отчётностью, добавили контроль скорости перезвона и подготовили отдельные дашборды для лидов, логистики и руководителя.
Настроили направление «Логистика» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Аналитика» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Финансы» в рамках общего контура проекта.
Результат
Зарубежная компания «ВАЛЕНТ» получила более понятный контур работы с заказами: продажи очищены от лишних ручных проверок, логистическая воронка пересобрана по этапам и ответственности, а руководитель видит управленческую и финансовую картину по сделкам, оплатам, остаткам, задолженностям и себестоимости.
- Облачный Битрикс24 — Платформа
- Молдова — География
- 85 пользователей — Масштаб
Результат: продажи, логистика и финансы стали прозрачнее
Зарубежная компания «ВАЛЕНТ» получила более понятный контур работы с заказами: продажи очищены от лишних ручных проверок, логистическая воронка пересобрана по этапам и ответственности, а руководитель видит управленческую и финансовую картину по сделкам, оплатам, остаткам, задолженностям и себестоимости.
Паспорт проекта
- Клиент: зарубежная компания «ВАЛЕНТ».
- Сфера: производство окон и дверей.
- Платформа: облачный Битрикс24.
- География: Молдова.
- Масштаб: 85 пользователей.
- Срок этапа: 1 месяц.
01. Кратко по проекту
«ВАЛЕНТ» — зарубежная компания, для которой в течение месяца был выполнен комплекс доработок Битрикс24. Проект важен для нас как пример работы с бизнесом в международном контексте: команда клиента использует Битрикс24 для контроля продаж, логистики, бухгалтерских задач, аналитики и управленческой отчётности.
Основная задача этапа — убрать лишние ручные проверки, снизить риск ошибок, повысить прозрачность данных и подготовить систему к более стабильной работе.
В рамках работ пересобрали логику воронки логиста, пересмотрели задачи для бухгалтера, доработали поля в продажах, подключили UTM-метки к сквозной аналитике, подготовили контроль скорости перезвона клиенту, разработали дашборд по лидам, рабочий дашборд логиста и отчёт для генерального директора.
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, процессы, документы, оплаты и контроль сроков.
- CRM
- Логистика
- Аналитика
- CRM-контур
- автоматизация процессов
- документооборот
- отчётность
- задачи и статусы
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Процессы частично велись вручную или в разных инструментах.
После
Битрикс24 стал единым рабочим контуром проекта в формате «Облако».
До
Ответственные, статусы и сроки требовали дополнительного контроля.
После
Задачи, этапы и контрольные точки фиксируются в Битрикс24.
До
Руководителю было сложнее быстро увидеть картину по процессу.
После
Появились прозрачные статусы, ответственные и управленческая информация.
До
Рутинные действия забирали время команды.
После
Часть повторяющихся операций перенесена в автоматизацию и правила.
До
Следующий шаг по развитию системы был неочевиден.
После
Сформирован понятный контур для дальнейших доработок и поддержки.
Материалы проекта
Похожая задача?Подберём решение под ваш процесс
Опишите отрасль и цель — покажем похожие кейсы, подходящую платформу и следующий шаг внедрения.