Все кейсы
Битрикс24 для WIND TO GO: CRM, сертификаты и коммуникации
Для парусного клуба «Винд Ту Гоу / WIND TO GO» настроили новый портал Битрикс24 под продажи, клиентские коммуникации, сертификаты, товарный каталог, телефонию и рабочие сценарии команды.
Паспорт проекта
Полный кейс
Новый портал Битрикс24 для парусного клуба WIND TO GO
Кратко по проекту
Для парусного клуба «Винд Ту Гоу / WIND TO GO» настроили новый портал Битрикс24 под продажи, клиентские коммуникации, сертификаты, товарный каталог, телефонию и рабочие сценарии команды.
Проект реализован для направления «Оказание услуг» на платформе Облако.
Задача
Собрать активные направления продаж в понятные CRM-воронки. Привести карточки сделок к рабочему виду без лишней перегрузки. Выделить сертификаты в отдельный управляемый процесс. Навести порядок в товарном каталоге и выключить активные дубли с нулевой стоимостью. Снизить информационный шум от лишних задач, дел и уведомлений. Проверить коммуникации, телефонию, входящие заявки и рабочие сценарии команды.
Что сделали
Для парусного клуба «Винд Ту Гоу / WIND TO GO» настроили новый портал Битрикс24 под продажи, клиентские коммуникации, сертификаты, товарный каталог, телефонию и рабочие сценарии команды.
Настроили направление «Коммуникация» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Каталог» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Телефония» в рамках общего контура проекта.
Результат
Новый портал Битрикс24 приведён к более рабочей структуре: основные направления продаж разнесены по воронкам, карточки сделок дополнены нужными полями, сертификаты выделены в управляемый процесс, каталог очищен от активных дублей, а лишний шум от задач и дел сокращён.
- Облачный Битрикс24 — Платформа
- Новороссийск — География
- 100 пользователей — Масштаб
01. Кратко по проекту
Винд Ту Гоу / WIND TO GO развивает парусный клуб, школу яхтинга, сертификаты, корпоративные мероприятия, круизы и чартеры. Для команды настроили новый портал Битрикс24, чтобы ключевые процессы не жили разрозненно в переписках, задачах, старых направлениях и ручных действиях.
02. Задача
- Собрать активные направления продаж в понятные CRM-воронки.
- Привести карточки сделок к рабочему виду без лишней перегрузки.
- Выделить сертификаты в отдельный управляемый процесс.
- Навести порядок в товарном каталоге и выключить активные дубли с нулевой стоимостью.
- Снизить информационный шум от лишних задач, дел и уведомлений.
- Проверить коммуникации, телефонию, входящие заявки и рабочие сценарии команды.
03. CRM-направления
В CRM выделили активные воронки: «Парусный клуб», «Школа яхтинга», «Сертификаты», «Корпоративные мероприятия», «Круизы и чартеры». Архивные направления сохранили для истории и доступа к перенесённым данным, а в активных направлениях выстроили стадии от новой заявки и согласования до оплаты, проведения услуги, отказа, прогрева или возврата.
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, процессы, документы, оплаты и контроль сроков.
- CRM
- Коммуникация
- Каталог
- CRM-контур
- автоматизация процессов
- документооборот
- отчётность
- задачи и статусы
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Направления продаж, сертификаты, коммуникации и задачи были разрознены между разными сценариями работы.
После
Активные направления собраны в CRM-воронки, а старые направления сохранены в архиве для истории.
До
Карточки сделок были перегружены и не всегда отражали нужный путь клиента по услуге.
После
Карточки приведены к рабочему виду: поля разнесены по услуге, оплате, отказам, договорам и сертификатам.
До
Сертификаты требовали отдельного контроля, связи с оплатой, файлом и дальнейшим использованием.
После
Продажа и выдача сертификатов связаны со сделками и смарт-процессом «Выданные сертификаты».
До
В каталоге были активные дубли, включая позиции с нулевой стоимостью.
После
Активные дубли с нулевой стоимостью выключены, а технические неактивные дубли сохранены выключенными.
До
Автоматические задачи, дела и чаты задач создавали информационный шум для менеджеров.
После
Лишние роботы создания CRM-дел выключены, чтобы снизить нагрузку и не пропускать важные обращения.
До
Офису приходилось отдельно разбираться с файлами и общими папками.
После
Настраивался Bitrix24.Диск, общий диск и папка «СКАНЫ» для работы с файлами через проводник.
Материалы проекта
Карта CRM-направлений
Активные воронки «Парусный клуб», «Школа яхтинга», «Сертификаты», «Корпоративные мероприятия», «Круизы и чартеры» и архивные направления.
Карточки сделок
Поля по услуге, оплате, предоплате, чеку, отказу, договорам, аренде, курсам, тренировкам и сертификатам.
Процесс сертификатов
Воронка продажи, смарт-процесс «Выданные сертификаты», номер, файл, ссылка, срок действия, статус и связанная сделка.
Товарный каталог
Абонементы, тренировки, сертификаты, пакеты МХ700 и очистка активного каталога от дублей.
Коммуникации и телефония
Wahelp, MAX, SMS, МегаФон, рабочее время, автоответчик, Tilda, CRM-формы и обработка писем Marquiz.
Задачи, диск и перенос
Отключение лишних CRM-дел, Bitrix24.Диск, общие папки, сканы, анализ переноса задач, событий, контактов и общего диска.
Похожая задача?Нужно привести новый портал Битрикс24 в рабочий порядок?
Настроим CRM-направления, карточки сделок, сертификаты, каталог, телефонию, входящие заявки, задачи, диск и рабочие сценарии команды без лишних дублей и информационного шума.