Несколько ответственных в Битрикс24
Работайте вместе с лидом или сделкой. Или ведите одного клиента независимо: в компании и контакте каждый менеджер видит свою историю, а руководитель — полную картину.
изменения, дела, комментарии и стадии
в одной карточке — независимо друг от друга
действия коллег не раскрываются
общая история для выбранных сотрудников
СЦЕНАРИЙ 1 · ЛИДЫ И СДЕЛКИ
Полноценная работа команды
с одной карточкой
Наблюдатель получает рабочие возможности ответственного: редактирование, дела, комментарии и разрешённые переходы стадий. Штатный основной ответственный остаётся прежним.
Два и более сотрудника
Основной ответственный и подключённые коллеги полноценно работают с одной карточкой лида или сделки. Дополнительные участники назначаются наблюдателями.
Редактирование карточки
Наблюдатель может изменять данные лида или сделки в пределах прав основного ответственного.
Постановка дел
Сотрудники ставят дела в карточке и планируют дальнейшую работу по лиду или сделке.
Комментарии и обсуждение
Участники оставляют комментарии в общей карточке. Обсуждение и рабочий контекст остаются рядом с данными лида или сделки.
Работа со стадиями
Наблюдатель меняет стадию, если такой переход разрешён основному ответственному.
Управление участием
Основной ответственный сохраняется. При снятии наблюдателя дополнительный доступ прекращается; модуль не добавляет право удаления и доступ ко всем чужим карточкам.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
От подключения коллеги
до завершения участия
Подключить коллегу
Ответственный запускает бизнес-процесс передачи или совместной работы. Процесс добавляет сотрудника в наблюдатели лида или сделки.
Открыть карточку
Сотрудник переходит в карточку по прямой ссылке. Модуль проверяет, что он участвует именно в этой карточке.
Работать вместе
Участник изменяет данные, ставит дела, оставляет комментарии и меняет разрешённые стадии. Основной ответственный остаётся прежним.
Завершить участие
Бизнес-процесс выхода или снятие наблюдателя прекращает дополнительный доступ к карточке.
Добавление участников, выход из совместной работы и уведомления настраиваются штатными бизнес-процессами Битрикс24.
СЦЕНАРИЙ 2 · КОМПАНИИ И КОНТАКТЫ
Один клиент. Несколько менеджеров.
У каждого — своя история работы
Менеджеры работают независимо в общей карточке компании или контакта. Каждый видит только свои действия, коммуникации, счета и сделки. Работа других менеджеров ему не раскрывается.
Первый менеджер
Ведёт поставки труб и видит в карточке клиента только свои сделки, счета, дела и коммуникации.
Второй менеджер
Работает с тем же клиентом по крепежу. Ему доступна собственная история работы, без действий и переписки коллег.
Третий менеджер
Продаёт клиенту услуги и работает со своими данными. Сделки и коммуникации других направлений ему не видны.
Руководитель видит полную картину
Общая история клиента доступна руководителю и выбранным сотрудникам с расширенным доступом. Список этих сотрудников и правила видимости настраиваются под вашу структуру работы.
Реализовано в ООО «Магерон»: Краснодар, коробочный Битрикс24, 100 пользователей. Посмотреть кейс →
НАСТРОЙКА ПОД КОМПАНИЮ
Ваши роли.
Ваши правила участия.
Определим, где сотрудники работают вместе, а где каждому нужна отдельная история работы с клиентом. Настроим действия участников, границы видимости и доступ руководителя.
Что настраиваем
- CRM-роли основного ответственного и права на стадии.
- Бизнес-процессы передачи карточки, совместной работы и выхода из неё.
- Правила добавления и снятия наблюдателей.
- Видимость действий, коммуникаций, счетов и сделок в компаниях и контактах.
- Список сотрудников с доступом к полной истории клиента.
- Уведомления участникам штатными средствами Битрикс24.
Условия подключения: Коробочный Битрикс24, включая коробочную поставку Энтерпрайз.
РЕАЛЬНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ
Два сценария — в проектах клиентов
Заицев Group
Коллега подключается к конкретному лиду и работает с ним, не меняя основного ответственного и не получая доступ ко всем лидам других сотрудников.
Что реализовано
Смотреть кейс →Дополнительные участники-наблюдатели редактируют карточку и меняют стадии в пределах прав ответственного. Право удаления не добавляется.
ООО «Магерон»
Поставщик промышленного оборудования из Краснодара. В коробочном Битрикс24 на 100 пользователей менеджеры работают с одним клиентом независимо друг от друга.
Что реализовано
Смотреть кейс →В общей компании или контакте каждый менеджер видит свою историю. Действия коллег скрыты; руководитель и выбранные сотрудники видят полную картину.
СТОИМОСТЬ И ВНЕДРЕНИЕ
Подключим модуль
к вашей схеме работы
- Аудит CRM-ролей, бизнес-процессов и выбор сценария.
- Установка модуля, настройка участия и видимости.
- Проверка действий и видимости для каждой роли.
- Подготовка инструкции и сопровождение запуска.
НЕСКОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННЫХ
от 45 000 ₽
Итоговая стоимость зависит от текущих ролей, бизнес-процессов и объёма настройки.
- Платформа
- Коробочный Битрикс24
- Состав работ и сроки
- Согласуем после оценки
До начала работ зафиксируем состав внедрения, стоимость и сроки запуска.
НЕСКОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННЫХНастройте работу нескольких менеджеров с одним клиентом
Подключим коллег к совместной работе с лидом или сделкой. Для независимых направлений продаж настроим отдельную видимость работы менеджеров в общей компании или контакте.